Vragen? Bel: 020 - 697 20 66

contact@indexus.nl
 

Maatschappelijk verantwoord beleggen

22 February 2016

Maatschappelijk verantwoord beleggen

De Indexus aanpakMaatschappelijk verantwoord beleggen is niet meer weg te denken. Dit valt ook af te lezen aan de groeicijfers. Die cijfers geven onder andere aan dat steeds meer beleggers hun keuzes niet enkel en alleen baseren op de financiële resultaten, maar ook op de wijze waarop bedrijven omgaan met natuur, klimaat, mensenrechten, gelijkheid en een duurzame samenleving. Tegelijkertijd zijn de bedrijven waarin belegd wordt ook steeds actiever om deze criteria toe te passen in de bedrijfsvoering.

Maar waar kan in belegd worden en waar moet je bij de keuzes van beleggingen op letten? Jean-Paul Krak en Gosse Akkerman, beiden adviseurs van Indexus, begeleiden al jaren cliënten bij het samenstellen van ‘duurzame’ beleggingsportefeuilles. Zij geven antwoord op de meest gestelde vragen over ‘de Indexus’ aanpak.

Wat is de Indexus aanpak op het gebied van duurzaam beleggen?Jean-Paul: “Het begrip duurzaam beleggen is een soort verzamelnaam geworden van maatschappelijk verantwoord beleggen terwijl eigenlijk de term duurzaam wat meer verwijst naar het groene beleggen. Maar goed, onze aanpak start met een goed gesprek met de belegger. In beginsel wijkt dat niet af met het opstarten van onze klassieke dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsadvies. Je wilt immers weten wat voor een soort beleggingen passend zijn voor je cliënt. Maar vervolgens dient het specifieke kenmerk van de beleggingen ‘duurzaam’ of dus eigenlijk ‘maatschappelijk verantwoord’ te zijn. Dan is de vraag wat de belegger daar precies voor criteria aan stelt. Die vraag willen wij eigenlijk niet beantwoorden, maar is puur persoonlijk.”

Leveren jullie dan puur maatwerk?Gosse: “Ja! Zoals Jean-Paul aan geeft is het toch vaak iets persoonlijks. De ene belegger hecht meer waarde aan groen beleggen terwijl de andere belegger bepaalde segmenten van de markt wenst uit te sluiten zoals wapens, tabak of de gokindustrie. Daar passen dan toch andere accenten in de portefeuille. En alle brede beleggingsproducten, zoals ETF’s en beleggingsfondsen hebben die accenten reeds bepaald en dus beoordelen wij of die goed overeenkomen met de wensen van de belegger.”

Dat betekent dus allemaal verschillende portefeuilles, dat is bewerkelijk?Gosse: “Op dit moment voeren wij de dienstverlening ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’ dus ook alleen in Advies. Dan worden alle posities eerst besproken met de belegger voordat er een positie wordt ingenomen of verkocht. Nogmaals, wij beslissen niet voor de belegger wat belangrijk is. Natuurlijk zal Indexus vanuit zichzelf geen posities innemen die haaks staan op het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid, maar wij trekken in deze niet de grens voor de belegger. Wij adviseren dus wat mogelijk en passend is bij de specifieke wensen van de belegger. En de belegger kan bij onze Adviesdienstverlening natuurlijk zelf ook ideeën aandragen.”

Indexus staat bekend als ‘Experts in indexbeleggen’, voldoet het aanbod van ETF’s op dit gebied?Jean-Paul: “Indexus staat in de markt zeker bekend als ‘Experts in indexbeleggen’, maar net als bij onze reguliere vermogensbeheer- en beleggingsadviesdienstverlening gaat onze aandacht niet enkel en alleen uit naar indexbeleggingen. Onze positie is juist dat wij objectief alle soorten beleggingen tegen het licht kunnen houden. Wij hebben immers geen eigen producten. Het aanbod van ETF’s op het gebied van duurzaam beleggen groeit gestaag en ook het beheerd vermogen van deze ETF’s. De ETF’s kennen veel voordelen ten opzichte van beleggen in beleggingsfondsen en ten opzichte van rechtstreeks beleggen in aandelen of obligaties. Maar er kunnen ook redenen zijn om wel in beleggingsfondsen of individuele effecten te beleggen. Je komt bij onze adviesportefeuilles bijvoorbeeld ook posities in Triodos-, Parvest- of ASN-fondsen tegen, dat is het mooie van onze dienstverlening. Volgens mij zal je bij Triodos niet zo snel een ASN-fonds tegenkomen?”

Hoe kom je meer te weten over jullie aanpak?Gosse: “De makkelijkste manier is om te bellen of om langs te komen, dat hoeft niet per se op mijn kantoor te Heerenveen of in Amsterdam bij Jean-Paul, maar we hebben ook adviseurs in Arnhem en Eindhoven. Daarnaast, en dat is altijd een hele leuke wijze van kennismaken, organiseren wij binnenkort op de vier kantoren een presentatie over onze aanpak van duurzaam beleggen. Ik zou zeggen schrijf in!” Bekijk hier de agenda

* Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

Op indexus.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Lees meer in onze privacy beleid.